一、中国智能电表发展历程

能电表作为智能电网建设的关键终端产品之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础,对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用。

随着我国智能电网建设持续推进,电能表已经从机电一体化电能表、电子式电能表进入到了智能化电能表时代,智能电表的功能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率,促进节能减排,增强电力系统的稳定性。

我国智能电表产品发展历程

资料来源:公开资料整理

二、中国智能电表行业发展政策背景

长期来看,随着5G、物联网、泛在电力网等概念的提出,智能电表也将跟随电子工业进步的脚步而更新换代。随着我国智能电表行业政策频出,疫情累积需求、老旧电表更新换代硬性需求、泛在电力物联网等新兴需求等多重因素共振下,我国智能电表将进入高速发展时期。

2010-2021年我国智能电表行业政策

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三、中国智能电表行业市场现状分析

1、智能电表招标量

从2010-2021年我国智能电表招标数量来看,2014年我国智能电表需求量快速上升,2015-2017年智能电表需求逐渐趋于饱和,招标量逐年下降,2018年以后随着“坚强智能电网”计划进入引领提升阶段,2020年受新冠疫情影响,电能表铺设进度放缓,国家电网智能电表招标数量有所下滑,而2021年前述影响消除后招标量又重新回升,招标量为6674万只,同比增长28.2%。

2010-2021年我国单、三相智能电表招标总量及增速

资料来源:公开资料整理

单相智能电表招标量来看,2018年和2019年国家电网各类单相表需求量同比分别增长40.21%和41.65%。2020年受疫情影响,国网建设进度放缓,单相智能电表需求量出现明显下降。2021年市场需求出现明显反弹,同比增长28.25%。

2010-2021年我国单相智能电表招标总量及增速

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三相智能电表招标量来看,2018年至2019年国网三相表需求量同比持续增长。2020年受疫情影响,三相表需求出现下降后至2021年又同比回升,2021年招标量为899万只,同比增长27.7%。

2010-2021年我国三相智能电表招标总量及增速

资料来源:公开资料整理

2、智能电表招标额

智能电表招标额方面,据统计,截至2021年南方电网单相智能电表招标额为18.56亿元,同比增长45.1%,三相智能电表招标额为7.43亿元,同比增长62.9%,招标总额为25.99亿元,同比增长49.8%。

2016-2021年南方电网单、三相智能电表招标额

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3、智能电表进出口

从我国智能电表进出口数量来看,2015-2021年我国智能电表出口量增长明显,且出口量远大于进口量,据统计,截至2021年我国智能电表出口量为4448.98万只,同比下降1.2%,进口量为83.93万只,同比增长14.2%。截至2022年1-2月出口量为710.69万只,同比增长3.26%,进口量为9.07万只,同比增长3.07%。

2015-2022年2月我国智能电表进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额来看,据统计,截至2022年1-2月我国智能电表出口金额为1.67亿美元,同比下降1.43%,进口金额为0.05亿美元,同比增长5.12%。

2015-2022年2月我国智能电表进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

我国智能电表主要从越南、印度尼西亚、印度三个地区进口,2021年进口量分别为50.86万只、17.14万只与9.58万只,进口量分别占比60.6%、20.42%与11.41%。

2021年我国智能电表进口来源地进口量分布(单位:%)

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2021年我国智能电表共出口到158个国家或地区,其中出口量位居前三的分别是印度尼西亚、越南与韩国,出口量分别为237.0万台、224万台与212.7万台,出口量分别占比5.33%、5.03%与4.78%。

2021年我国智能电表出口目的地出口量分布

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国智能电表行业市场运行现状及投资规划建议报告》

四、中国智能电表行业竞争格局分析

我国国家电网历次招标中,各家市场的市占率趋于稳定。三星医疗、东方威斯顿、许继电气、炬华科技位于第一梯队,市占率维持在3%-5%左右。其他公司比例差别不大,维持在2%-3%。

2021年国网招标智能电表市场格局(单位:%)

资料来源:国家电网,华经产业研究院整理

五、中国智能电表行业发展方向

基于IR46标准的智能物联电能表升级需求将成为智能电表市场未来扩容的主要驱动力。2016年,国家电网发布了《基于IR46理念的“双芯”智能电能表设计方案》,借鉴IR46标准设计理念,采用双芯模组设计方案,研究新一代智能电表技术。

目前我国智能电表均采用IEC标准,与之相比,IR46标准在计量误差要求、功率因素、环境适应性、谐波影响、负载平衡等方面均有更高要求,也是国际法制计量组织(OIML)成员国的通用标准。我国智能电能表从IEC标准向IR46标准发展,不仅可以满足国家智能电网的建设需求,也能支持我国智能电表企业拓展海外市场,进一步拓宽我国智能电表的海外市场空间。IR46标准的实施,是国网智能电表系列企业标准的重大改变,深刻影响了国网新一代智能电表设计方案的制定、样表的开发与试用改进。

2020年8月,国家电网发布了在设计上完全遵照IR46标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用的《单、三相智能物联电能表通用技术规范》,并于同年开启了智能物联表的小规模试点。

截至2021年末,国家电网针对智能物联表开发的通用软件系统平台尚未定版,因而国网针对智能物联表也尚未形成统一的检验标准,同时大批量招标的开启时间也尚未确定。但是,基于目前招标的过渡版本2020标准表在设计上已经逐步向IR46标准靠拢,完全基于IR46标准涉及的智能物联表的全面推行和替换已成为必然趋势。

未来,随着符合IR46标准的新型智能电表技术规范的落地以及产品检验和批量招标工作的有序推进,单位价值更高的智能物联表的招标占比将快速提升,我国智能电表的市场空间有望进一步扩大,而相应的单位价值更高的物联表计量芯和管理芯的市场容量也将快速提升。

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